一天，鸭王国举行了一场选美比赛。参赛选手的羽毛要漂亮，身体要强壮。最后胜出的选手不光可以成为国王，还可以娶鸭公主小美莎为妻。

来参加比赛的选手很多。他们的羽毛有金色的，有玫瑰色的，有深蓝色的……而且个个身体都很强壮。可其中有一只公鸭不光羽毛不艳丽，身体也不壮实。

比赛开始了！赛场之外“鸭山鸭海”，热闹非凡。就连幼儿园的小鸭子也来凑热闹。比赛热烈地进行着，场内外一片热闹。

可惜天公不作美，不知何时飘来一大片乌云，忽然砸下豆大的雨点来。紧接着，雨像瓢泼一样大，还卷起了一阵狂风。国王、评委和选手们，跑在观众前面，纷纷去避雨。

雨渐渐小了，大家又陆续返回比赛场地。然而，眼前的一幕把评分员和国王惊呆了。一些爱动感情的母鸭流下了感动的泪水。他们看见了什么？原来，比赛场上有一只公鸭，他抱着几只小鸭子，把翅膀收得严严的，把头深深地低下，生怕把小鸭子淋坏了！而这只公鸭就是那只羽毛灰暗身体瘦弱的选手。

国王缓过神来，起身郑重宣布：“从今天开始，这位最美的青年就是我的“继承鸭”。今夜，王宫里将举办他和公主的结婚盛宴！”