自从乌鸦被狐狸骗走了一块大肥肉以后，它变得比谁都谨慎。一年过去了，狐狸已经老了，可它那精灵的头脑却不老！虽然自己干不了什么事了，可是它有个非常聪明的儿子，这个小家伙曾骗到过许多东西，是老狐狸的掌上明珠。老狐狸把它全部的看家本领都教给了儿子。

这一天，老狐狸把它的儿子叫到身边，对它说：“孩子，去年我骗到老乌鸦的一块肥肉，可今年我听别人说它又得到了一块更大的肥肉。听说它比去年精明得多了，我老了，你能不能把它手中的大肥肉弄到手呢？”小狐狸听了，连连点头：“行，爸爸，我一定能将肉弄到手！”

小狐狸来到那只乌鸦住的大树下，大声唱着非常难听的歌。“吵死了，吵死了！是谁敢吵醒我？”老乌鸦跑出来没好气地问。它看见一只小狐狸站在下面学唱歌，惊讶地问：“你不是那只该死的老狐狸的儿子吧？是不是还想骗我的肉？没门！”说着得意洋洋地将肉晃了晃。这时，小狐狸说：“您误会了，我只是像你当年那样唱歌而已。要不，咱们比一比？”老乌鸦听了，将肉放在树枝上还用脚使劲踩着。于是，老乌鸦便“呜呜呜、喳喳喳，呜呜呜、喳喳喳……”的怪声怪气地唱了起来。这时，小狐狸又跳起舞来，边跳边说：“瞧我跳的舞，您会吗？您最近不运动，胖得像只企鹅了！”“什么？什么？”老乌鸦气急败坏地问，“你，你，你把本小姐惹火了！”说着又跳起舞来，完全忘了脚下的大肥肉。“瞧我跳得多好！”此时肉已掉下去了。等它回过神来一看，肉已经没了，而小狐狸早已叼着大肥肉没了踪影……